Sve se koristi u službi vlasti! Staljinova vladavina, pomoću parapsihologije i telepatije! Čije su sve misli bile čitane i menjane za vreme najrepresivnijeg doba komunističkog režima! Da li se neko danas ugleda na brkatog moćnika? Na jednu od uobičajenih parapsiholoških seansi u beloruskom gradu Gomelu, u prepunu salu iznenada, iz mraka banuše policajci u zelenim uniformama. U vreme Staljina to je značilo kraj seanse. Zvezdu ove predstave policajci su ugurali u svoj automobil i odjurili u nepoznatom pravcu.
Zbilo se to 1940. godine, kada su ljudi svakodnevno nestajali, u zemlji u kojoj je policijski režim, po represalijama, bio atraktivniji i od vremena suludog rimskog cara Nerona. To je bilo vreme kolektivne začaranosti! Glavni mag toga vremena zvao se Josif Visarionović Staljin. Njegov mitski protivnik bio je pravi blei mag i psihik, Volf Meseng, zvezda predstave sa početka teksta i autsajder u pravom slislu reči.
Tajna policija koja je privela Mesinga, platila je njegov policijski račun. Kofer sa garderobom ostao je u sobi, jer garderoba Mesingu više nije bila potrebna. Mesing je imao povez preko očiju jer nije smeo da zna kuda treba da bude odveden. Misterija mu je otkrivena kada se u jednoj sobi-kabinetu našao lice u lice sa velikim komunističkim vođom. To je bio prvi susret između Staljina i najčuvenijeg poljskog telepate svih vremena, Volfa Mesinga.